1. بازارهای مالی جهانی:
- بازار سهام ایالات متحده: شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا، مانند S&P 500 و داوجونز، به دلیل نگرانی‌ها از افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، هفته پرنوسانی را پشت سر گذاشتند. این نگرانی‌ها بر شرکت‌های بزرگ فناوری و بانک‌ها تأثیر منفی گذاشت و بازار سهام کاهش یافت.
- نوسانات نرخ بهره: افزایش نگرانی‌ها در مورد نرخ بهره بالا و احتمال تداوم آن باعث ایجاد فشار بر بازار اوراق قرضه شد. به‌ویژه بازدهی اوراق 10 ساله آمریکا به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر رسید که نشانه‌ای از نگرانی بازار نسبت به تورم است.
- تحریم‌های جدید SEC: کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تعدادی از شرکت‌های مالی وال استریت را به دلیل نقض مقررات ارتباطی جریمه کرد که شامل جریمه 35 میلیون دلاری برای Interactive Brokers بود.
- در بازارهای آسیایی، بورس ژاپن نیز هفته پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. شاخص Nikkei پس از رشدهای قبلی با فشار مواجه شد. بانک مرکزی ژاپن (BoJ) همچنان به سیاست‌های انبساطی خود ادامه می‌دهد و طی هفته گذشته نیز عملیات خرید اوراق قرضه را برای کنترل نوسانات در بازار بدهی‌ها افزایش داد. با وجود افزایش تورم در توکیو، این سیاست‌ها نشان می‌دهد که BoJ تمایلی به تغییر سیاست‌های محرک اقتصادی فعلاً ندارد
2. بازارهای کامودیتی:
- نفت خام: قیمت نفت خام در این هفته افزایش یافت. به دلیل کاهش تولید از سوی اوپک+ و تداوم نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی، قیمت نفت برنت و WTI نزدیک به بالاترین سطح سال 2023 رسید. قیمت‌ها به مرز 95 دلار در هر بشکه نزدیک شد که نشان‌دهنده تاثیر محدودیت‌های تولید و تقاضای قوی است.
- طلا: قیمت طلا در این هفته به دلیل تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه تحت فشار قرار گرفت. با این حال، طلا به عنوان پناهگاه امن در برابر نوسانات بازار همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. دیگر فلزات مانند نقره و پلاتین نیز تحت فشار قرار گرفتند، زیرا افزایش نرخ بهره و چشم‌انداز تورم پایین‌تر در آمریکا باعث کاهش جذابیت این فلزات به عنوان سرمایه‌گذاری امن شد.
بازار مس با رشد مختصری مواجه بود. قیمت مس در بازار فلزات لندن (LME) برای قراردادهای سه‌ماهه به 8,270 دلار در هر تن رسید که حدود 48 دلار نسبت به هفته قبل افزایش داشت. این افزایش نسبتاً محدود بود و ناشی از نگرانی‌ها در مورد عرضه و تقاضا، به ویژه با توجه به بهبود وضعیت تولید در کشورهای تولیدکننده بزرگ مانند پرو بود.
- مس: بازار مس در شرایط contango باقی ماند، به این معنی که قیمت‌های آتی بالاتر از قیمت‌های کنونی هستند. این وضعیت نشان‌دهنده انتظارات بازار از افزایش تقاضا در آینده یا محدودیت‌های عرضه در سال‌های آتی است. از سوی دیگر، عوامل ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت‌های اقتصادی همچنان تأثیرگذار بوده و روند قیمت‌ها را پیچیده کرده است. از طرف دیگر، عواملی مثل بهبود در تولید مس پرو که دومین تولیدکننده بزرگ مس جهان است، می‌تواند در بلندمدت بر عرضه جهانی مس تأثیر بگذارد. دولت پرو در تلاش است با کاهش مقررات دست‌و‌پاگیر، روند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از پروژه‌های معدنی را تسهیل کند که این می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.
- گاز طبیعی: قیمت گاز طبیعی به دلیل نگرانی‌ها از احتمال افزایش تقاضا در فصل زمستان و مشکلات در عرضه به دلیل حملات به تأسیسات تولید در اروپا افزایش یافت.
3. رویدادهای ژئوپلیتیکی و تاثیر بر بازارها:
- تنش‌های بین‌المللی: ادامه درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین همچنان بر بازار انرژی و کالاها تأثیرگذار است. کاهش صادرات غلات و محصولات کشاورزی از اوکراین، موجب افزایش قیمت برخی محصولات غذایی شده است. همچنین، تشدید تحریم‌ها علیه روسیه بر بازارهای نفت و گاز جهانی تأثیر گذاشت.
- شهادت سید حسن نصرالله: شهادت سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، توسط رژیم صهیون می‌تواند بر تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه تأثیر جدی داشته و بر بازار انرژی و کالاها نیز اثرگذار باشد.
به طور کلی، نگرانی‌های اقتصادی، نوسانات نرخ بهره، تحولات ژئوپلیتیکی، و نوسانات عرضه و تقاضا، بازارهای مالی و کالاها را در این هفته تحت تأثیر قرار داده‌اند.
